Newag wchodzi na giełdę! Akcjonariusze pozbywają się 48,44 proc. akcji

Dzisiaj (13 listopada) opublikowany został prospekt emisyjny spółki Newag, który otwiera ofertę publiczną do 21,8 mln akcji - 48,44 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Części swoich akcji pozbywają się: Zbigniew Jakubas, największy akcjonariusz Newagu, Zbigniew Konieczek, prezes Zarządu Newag S.A. oraz Wiesław Piwowar i Bogdan Borek, dwaj członkowie zarządu. Dlatego też wpływy ze sprzedaży akcji nie zasilą konta spółki, a trafią do akcjonariuszy sprzedających.
Cena maksymalna za jedną akcję została ustalona na 19 zł. Ostateczna cena dla inwestorów indywidualnych oraz cena dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez akcjonariuszy sprzedających w uzgodnieniu z oferującym, po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Zapisy na akcje najpierw prowadzone będą dla inwestorów indywidualnych - od 15 do 22 listopada, natomiast od 26 do 28 listopada dla inwestorów instytucjonalnych. Za koordynację oraz prowadzenie księgi popytu odpowiedzialny jest Trigon Dom Maklerski S.A.
- Oferta publiczna stanowi kolejny ważny punkt w ponad 130 letniej historii spółki. Jestem przekonany, że inwestorzy docenią dotychczasowe osiągnięcia i doskonałe perspektywy naszej firmy – mówi Zbigniew Konieczek, prezes Zarządu Newag S.A. - Rynek przewozów kolejowych należy do najbardziej perspektywicznych, a idące z tym w parze rosnące nakłady na tabor kolejowy i szynowy pozwalają z optymizmem patrzeć na przyszłość naszej branży – dodaje.
Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Zakłady w Nowym Sączu zajmują się segmentem elektrycznych zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i lokomotyw spalinowych. Należąca do grupy spółka Newag Gliwice S.A. specjalizuje się w obszarze produkcji oraz modernizacji lokomotyw elektrycznych. W sumie w spółce zatrudnionych jest około 1900 osób, a Przychody grupy za 2012 rok wyniosły 655.4 mln zł, EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) sięgnęła 103,5 mln zł. Zysk netto wyniósł 55,7 mln zł.
- Wartość naszego portfela zamówień pozostających do realizacji do końca 2015 roku wynosi 1,73 mld złotych. Mimo tego czynnie uczestniczymy w przetargach, stale zwiększając portfolio zamówień – podkreśla Konieczek.
W prospekcie emisyjnym opublikowane zostały najważniejsze dane dotyczące spółki oraz raport niezależnego audytora prognozy wyników na lata 2013-2014. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w roku 2014 mają sięgnąć 919 496 tys. zł, z 755 587 tys. zł w roku bieżącym. Zysk operacyjny powiększony o amortyzację w przyszłym roku określono na poziomie 136 522 tys. zł, zatem planowany zysk to 79 342 tys. zł.
Z informacji przekazanych przez Newag wynika, że spółka przyjęła politykę dywidendową, która zakłada przeznaczanie 70 proc. zysku netto na wypłatę dywidendy począwszy od roku 2016. W przyszłym roku natomiast planuje wypłatę dywidendy w wysokości 20 mln zł, a w 2015 roku w wysokości 50 mln zł.
Prezes Konieczek uważa, że silna pozycja spółki na rynku, stojące przed firmą perspektywy oraz przyjęta polityka dywidendowa stanowi o atrakcyjności Newagu. Jest przekonany, iż rozpoczęta dzisiaj oferta publiczna wzbudzi zainteresowanie szerokiego grona inwestorów.
- Wejście spółki na giełdę, jej upublicznienie to przede wszystkim zwiększenie przejrzystości i dostępności informacji o niej, a więc zwiększenie wiarygodności. To duże wydarzenie dla Newagu, do którego przygotowywaliśmy się miesiącami – zaznacza Mariusz Babula z biura prasowego Newag S.A.

(ALF)
Źródło: własne, Newag S.A.
Fot. Newag S.A., Katarzyna Magiera, (BOS)